Sangoku part à travers le monde afin de s'endurcir et s'entraîner pour être plus fort. Au 22eme tournoi des arts martiaux Sangoku fait la connaissance du pire enemi de son maître Tortue Géniale,Corbeau Géniale. Ce dernier a deux élèves Chaoz et Ten Shin Han qui n'ont qu'un désir : eliminer Sangoku. Tortue Géniale va tout faire pour lui montrer qu'il n' est pas dans le droit chemin. Sangoku et lui se retrouveront toutefois en finale. Sangoku sera vaincu mais ils deviendront amis. Alors qu'il décide d'organiser un repas d'adieux, Krillin, le meilleur amis de Sangoku, est assasiné par Tambourine ; un monstre crée par Satan.
